プロフィール
■ 2019年 保険代理店 マル・インシュランスへ所属
『お客様に「心を打つ」安心を届け続けます』という理念に共感し、生前の相続対策に欠かせない生命保険で、お客様を組織でサポートする体制にシフト。
頭と体と心が健康なうちに始める生前の相続対策をテーマに、勢力的に活動中。現在に至る。
地元の大学を卒業後、岡山県外郭団体に22年勤務後、実家の不動産管理会社を経営しながら2016年独系ファイナンシャルプランナーとして活動を始めました。
そこで多くのお客様が、より豊かな老後、次世代への継承を夢見た投資が結果、必ずしも上手くいっていない状態であることを、近くで目の当たりにしてきました。
この経験から、2代・3代に渡って財産・事業を継承していくには、いかに相続・事業承継の知識が重要かを痛感いたしました。
2017年、一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会に所属し、セミナーや個別相談を通じて生前の相続対策の必要性・重要性を発信。相続に特化した税理士法人、司法書士法人など各専門家とチームを組んで問題解決のサポートに努めていきます。
セミナーの様子
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