相続・事業承継対策のご相談でよくある質問

お客様それぞれ、ご自身やご家族の将来像やライフプランをお持ちでしょう。
ファイナンシャルプランナーとは、お客様が希望されているライフプランを実現していくために、お客様とご一緒に総合的な資産対策・資金計画を立て、生涯にわたりお客様の資産運用をサポートするパートナーになります。
AFPやCFP、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士（FP技能士）といった資格を持ち、お客様にさまざまな視点からライフプランのご提案ができるように、金融、税制、不動産、相続、事業承継、生命保険などの幅広い知識を持っています。

【個人のお客様】
・ライフプランニング（生涯の生活設計）及びファイナンシャルプランニング（包括的な資産設計）
・生命保険の見直し
・生前の相続対策

【法人のお客様】
・経営者、経営幹部、従業員に対する福利厚生、リスクマネジメント
・事業承継対策、M&A支援

初回のご相談は、無料にて対応させていただきます。
お客様のの資産状況を把握（家族構成や財産一覧の確認）から問題の整理、洗い出しを行います。
その後、プランを提案いたしますので、ご納得いただいたお客様には、相談を次の段階へと進めていきます

・相続のコンサルティング：50,000円～/1案件(※最低報酬)
・事業承継の継続的なコンサルティング：月額顧問料 30,000円～
・講演・セミナー：応相談

※表示料金はすべて税抜きになります。
※上記サービスにつきましては、必要に応じてご案内をさせていただきます。
※交通費等は別途実費請求をさせていただきます。
→料金についてはこちら

ご相談の際はまず、お客様のお話をじっくりとお聞かせいただくところからはじまりますので、ご安心してお話ください。
そこでお客様の現在の状況をで把握したあとにお話を進めていきますので、お客様が不安に思っているような、かけ離れたような難しい経済用語が出てくることはありませんので安心してご相談ください。
分かりにくい言葉や専門用語が出てきた場合は、ご遠慮なくご質問ください。

個別相談（初回面談）では、お客様の問題整理と解決方法までのプランニングを行います。
また将来的な課題だけでなく、現在抱えている不安や問題などに対するアドバイスも行っていきます。
個別相談のみで解決できる場合は、そこで相談は終了となります。個別相談の結果、実行のサポートや継続的なコンサルティングが必要な場合は、お客様にとって最適なサービスをご提案いたします。

はい可能です。訪問範囲は岡山市内ですので、この範囲でしたら訪問が可能です。 お客様のご自宅やご指定の場所で、個人情報が漏れることがないよう、ご安心ください。
※訪問範囲より遠方の場合は、要相談とさせていただきます。
※訪問の場合は、往復交通費（実費）をご負担ください。移動時間が往復2時間を超える場合は、交通費に加えて別途10,000円（税別）～が必要となります。

はい可能です。土・日曜日や夜間の個別相談にも応じています。
事前にご連絡をいただくことで、土・日曜日、祝日や夜間（20時頃まで）もご相談いただけます。
平日や昼間にお時間が取れない場合や、社会人の方の仕事帰りにもご相談いただけますので、ぜひお気軽にお電話ください。

家族向け勉強会・セミナーの実施や、ファイナンシャルプランナーが親族会議に参加することは可能です。
ただし、家族間のもめ事の仲裁や調整は行っていません。相続が「争族」にならないために、生前の相続対策が重要になってきます。

相続や資産運用などのプロフェッショナルとして、確かな実績を持つ各分野の専門家と連携して、以下のような業務を行っています。
・生前資産シミュレーション、相続税申告、更正の手続き（税理士法人）
・遺言書の作成、任意後見手続き、民事信託手続きの実行支援（司法書士・行政書士）
・土地評価（不動産鑑定士）
・不動産売買、活用（不動産業者）